Евросоюз внезапно осознал, насколько серьезной является его зависимость от американских платежных систем. Брюссель мог бы давно разработать своих соперников Visa и Mastercard, действующих на международной арене, ведь евро является резервной валютой. Тем не менее, этого не произошло. Почему ЕС не предпринял действий и оказался столь уязвимым?
Европе необходимо срочно снизить свою зависимость от американских компаний, таких как Visa и Mastercard, заявила Мартина Ваймерт, генеральный директор Европейской платежной инициативы (EPI) – объединения 16 европейских банков и финансовых учреждений. Она предостерегает, что преобладание этих компаний на рынке может быть использовано как инструмент в условиях ухудшения трансатлантических связей.
«Мы сильно зависим от международных (платежных) решений. Да, у нас есть хорошие национальные активы, такие как внутренние (платежные) карты… но у нас нет ничего, что действовало бы на трансграничном уровне. Если независимость действительно важна, а мы все понимаем, что это лишь вопрос времени… то нам необходимы срочные меры», – отметила она.
Согласно данным Европейского центрального банка, в 2022 году Visa и Mastercard осуществляли почти две трети операций с картами в еврозоне, причем в 13 странах-членах нет национальных альтернатив американским компаниям. Даже в тех случаях, когда существуют местные системы, их использование сокращается.
Это одна из критически важных областей, в которой европейский блок стал чрезмерно зависимым от американских компаний, что вызывает тревогу у европейских властей. Недавно глава кибербезопасности Бельгии предупреждал, что Европа «потеряла интернет» из-за доминирования американских технологических гигантов.
«Глубокая интеграция создала зависимости, которые могут быть использованы во зло, когда не все партнеры являются союзниками», – заявил на днях бывший президент ЕЦБ Марио Драги.
У Европы были попытки создать конкурентоспособную платежную систему, но страны столкнулись с трудностями в согласовании общих стандартов. Проект цифрового евро от ЕЦБ задумывался еще пять-шесть лет назад, однако до сих пор не сдвинулся с места. Причинами задержки стали разногласия среди европейских политиков, некоторые из которых выступают против цифрового евро, полагая, что он подорвет частный сектор. В конце года в Европейском парламенте ожидается голосование по этому вопросу – и оно будет напряженным.
В результате эмиссия токенов ЕЦБ планируется только к 2029 году. Это означает, что европейские торговцы начнут принимать цифровые евро как в магазинах, так и в интернете лишь через четыре года. Возможно, к тому времени полномочия Дональда Трампа уже истекут. Это слишком поздно, считает Ваймерт.
Опрошенные правительства стран ЕС признают: Европа не сможет быстро устранить стратегическую уязвимость от американского IT-сектора и вернуть себе рычаги влияния в отношениях с Вашингтоном, сообщает Politico.
«Евросоюз критически зависит от американских платежных систем, как и многие страны и даже целые регионы мира. Две трети платежей через американские платежные системы – это очень много. Это означает, что на Visa и Mastercard приходится почти 70% рынка, и монополизм налицо. Еврокомиссия, которая неоднократно «шерстила» за монополизм Google, Apple и Microsoft, делает вид, что «это другое», и на платежном рынке ЕС нет никакого монополизма, особенно со стороны зарубежных игроков», – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.
В ряде стран Европы существуют собственные платежные карты, но они локальны, а общеевропейского единого аналога и тем более нескольких аналогов американским системам Visa и Mastercard пока нет.
Например, Европейская индексная ассоциация (ЕИА), в состав которой входят BNP Paribas и Deutsche Bank, в 2024 году запустила европейскую альтернативу Apple Pay под названием Wero. Эта система платежей насчитывает 48,5 млн пользователей в Бельгии, Франции и Германии, но требуется расширение на трансграничный уровень.
«Брюссель дождался прихода Трампа и только сейчас задумался о финансовом суверенитете. Теперь эти начинания могут обернуться для ЕС новыми ограничениями и налогами за то, что они посмели «обидеть» Visa и Mastercard», – считает экономист Иван Лизан.
Основная проблема в создании альтернативной платежной системы заключена в бюрократических барьерах, которые растянут процесс создания системы на три–пять лет, добавляет он.
Почему же Евросоюз не стал создавать собственную альтернативную трансграничную платежную систему?
«Вероятно, дело в том, что ЕС надеялся на наличие собственной системы передачи финансовых сообщений SWIFT, позволяющей ускорять процесс перевода денег между различными банками внутри страны и за границу. Эта система была основана в Бельгии в 70-е годы XX века и через 20 лет стала практически мировым монополистом в осуществлении трансграничных и внутренних быстрых банковских переводов. SWIFT функционирует по всему миру, хотя на уровне повседневной жизни даже не все люди осознают, что это европейская платежная система, а не американская, как Visa и Mastercard. Однако SWIFT не предназначена для эмиссии банковских карт и имеет другие задачи. Таким образом, ЕС остается зависимым от американских банковских карт», – говорит Мильчакова.
При этом в самих США существуют свои аналоги европейской SWIFT – это CHIPS и Fedwire.
«Евросоюз не стал ранее создавать конкурентов Visa и Mastercard, чтобы не допустить появления глобального аналога SWIFT в США. Во-вторых, чтобы иметь хотя бы гипотетический механизм влияния на США в случае ухудшения отношений между Европой и Соединенными Штатами. Кроме того, именно благодаря свободному доступу иностранных банков к SWIFT и свободному доступу иностранных платежных систем на свой рынок планировалось укрепить популярность евро как мировой резервной валюты и возможной альтернативы доллару как «тихой гавани» для инвесторов», – размышляет собеседник.
Если предположить, что с европейского рынка исчезнут американские Visa и Mastercard, то ЕС теоретически может отключить американские банки от SWIFT.
«Но это будет сильный удар прежде всего по евро, поскольку расчеты банковскими картами Visa и Mastercard по-прежнему востребованы в мире, и американские платежные системы просто найдут себе новых клиентов. В конечном итоге они могут вернуться даже в Россию. А вот европейская SWIFT с развитием цифровых валют, национальных платежных систем и способов альтернативных платежей может оказаться никому не нужной. В России об этом говорили на очень авторитетных деловых форумах и конференциях. Создавать собственный аналог Visa или Mastercard Евросоюзу следовало бы еще вчера», – подводит итог Наталия Мильчакова.